Tiffany Tatum, upea 18-vuotias, tapaa ystävänsä äidin, Mimi Jeansin, joka vain sattuu olemaan houkutteleva kypsä nainen, jolla on taipumus risquéhun. Kohtaus avautuu Tiffanyn kanssa, joka nojaa sohvaan, hänen shortsinsa riisutaan ripeästi kokeneen Mimin toimesta. Mimi siirtyy sitten ylenpalttiseen huomion Tiffanysin ahnaaseen derriereen, hänen kielensä tanssii kiinteiden muotojen yli. Lämmön noustessa Mimi ottaa Tiffanyyn rinnat käsiinsä, hieroen ja kiusaten terhakoita orbeja. Kahden välinen vaihto muuttuu kiihkeämmäksi, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneessa, kun Mimi jatkaa Tiffanesin kehon tutkimista taitavalla suullaan. Kohtaaminen huipentuu intohimoiseen vaihtoon, jättäen molemmat naiset hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä Tiffanun ja Mimin tapaaminen on testamentti halun kauneudelle, joka näyttää raakaa, suodatonta intohimoa, joka voi syttyä kahden naisen välillä.