Puolentoista vuoden kuluttua asuintilan jakamisesta Luna Daniels ja Jay Smooths ovat päättäneet erota. Heidän navigoidessaan ulosmuuttoprosessissa ja sanoessaan lopulliset hyvästinsä, heidän välinen jännitys kärjistyy kiihkeäksi kiihkon sessioksi. Luna, upea 18-vuotias, jolla on houkuttelevat isot tissit, ei voi vastustaa Jaysin massiivisen kalun viehätystä. Testamentissaan kemiaansa he osallistuvat kuumaan kohtaamiseen, jättämättä mitään tilaa tutkimatta. Olohuoneesta makuuhuoneeseen heidän raaka ja suodattamaton halunsa nousee keskeiselle sijalle. Lunas petite runko ja pyöreä perse täydentävät täydellisesti Jaysin valtavaa jäsentä, luoden aisteille visuaalisen juhlan. Heidän intiimi yhteytensä on käsin kosketeltava, kun he tutkivat jokaista senttiä toisistaan, heidän kehonsa kietoutuvat himon ja nautinnon tanssiin. Tämä jäähyväiset merkitsee paitsi yhteisen olotilansa loppua, mutta myös uuden luvun alkua heidän seksuaalisessa tutkimisessaan.