Sunny, en lille teenager med en fræk ramme, er ivrig efter at imponere sin ældre elsker med et sensuelt blowjob. Hun tager dygtigt hans hårde skaft ind i munden, mens hendes tunge danser rundt om det i en pirrende rytme. Lige da hun tror, at hun rammer jackpotten, beslutter hendes drilske partner at spille en prank på hende. Han afslører sin Halloween-maske og sender en kuldegysning ned ad hendes rygrad. Ufortrødent fortsætter hun sine lidenskabelige ministrationer, hendes øjne gnistrer af kramper og begær. Udvekslingen af nydelse eskalerer og kulminerer i en klimatisk afslutning, der efterlader dem begge forpustede. Smagen af hendes ungdommelige læber, varmen fra hendes hånd og overraskelsen af Halloween tilføjer kun den berusende tiltrækning af dette intime møde.