Datuk Felix, seorang lelaki tua, dipinggirkan di bilik tidur oleh isterinya. Cucunya mencadangkan dia mencuba pasangan yang lebih muda dan memperkenalkannya kepada seorang remaja kurus, yang bersemangat untuk memuaskan lelaki tua itu. Dia mula dengan mahir menghisap zakarnya, meninggalkannya dalam keadaan terangsang. Dia kemudian membuka kaki dan menjemputnya merasai pukinya yang ketat dan muda. Grandpa Felix dengan bersemangat menjilatnya, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Mereka kemudian berpindah ke belakang, meninggalkannya dengan gembira, memperlihatkan puki lelaki tua itu dengan pandangan yang agak rapat, dan dengan bersemangat menerima batangnya dari belakang.