Grae, een doorgewinterde pro in de wereld van het ruilen, besluit haar kennis door te geven aan de gretige en verleidelijke Abby. Abby, een bloedmooie 18-jarige met een slank figuur en een verleidelijk smal kontje, wil graag leren van de ervaren Grae. De actie begint met Grae die vakkundig op Abby afgaat, haar tong die subtiel de jonge meisjes verkent in hun zoete kutje. Abby laat op haar beurt haar vaardigheden zien als een echte pornoster, vakkundig Graes pik in haar mond nemend. Het echte plezier begint als Abby Grae bestijgt, hem berijdt in cowrlgi positie, haar kutje strak schudt. Grae neemt dan de controle over zijn schoonheid voordat ze de missie onder controle neemt, en Abby zijn zaad achterlaat om zijn orgasme te vullen met zijn eigen lading zaad, en zijn zaad te vullen met een warme lading zaad. Het jonge meisje verlaat de climax van Abby en verlaat tevreden zijn zaad met zijn zaad.