Nicole Kitt, upea 18-vuotias, joka on taipuvainen rinnalle, kokoaa tyttöystävänsä estottoman nautinnon yöksi. Ilma on paksu odotuksesta, kun he riisuvat toisiaan paljastaen mehevät vartalonsa ja pirteät voimavaransa. Toiminta lähtee liikkeelle suullisten taitojen kiehtovasta esittelemisestä, kun Nicole innokkaasti ahmii tyttöystävänsä dewy nectarin. Nautinnon vaihto on voihkimisen ja huokailun sinfonia, heidän kehonsa kietoutuneena yhtä vanhaan tanssiin kuin itse aika. Kiima nousee, kun tytöt syventyvät kuumaan sormitoimintaan, sormet tutkivat toistensa syvyyksiä. Heidän intohimonsa rytmi katkeaa vain suuren mustan kalun esittelyyn, jota he ratsastavat vuorotellen, heidän voihkaisunsa kaikuvan huoneen läpi. Yö huipentuu molemminpuolisen tyytyväisyyden krescendoon, jättäen heidät kaikki hengästyneiksi ja kaipaamaan lisää.