Nicole Kitt, ohromujúca 18-ročná so záľubou v risqué, zhromažďuje svoje priateľky na noc bez zábran rozkoše. Vzduch je hustý očakávaním, keď sa navzájom vyzliekajú a odhaľujú svoje zvodné telá a energické aktíva. Akcia začína dráždivým predvádzaním orálnych zručností, keď Nicole dychtivo hltá orosený nektár svojich priateľiek. Výmena rozkoše je symfóniou stonania a vzdychov, ich telá sa prepletajú v tanci starom ako sám čas. Teplo stúpa, keď sa dievčatá ponoria do nejakej horúcej prstokladovej akcie, ich prsty skúmajú hlbiny vzájomných túžob. Rytmus ich vášne je prerušený len zavedením veľkého čierneho vtáka, na ktorom striedavo jazdia a ich stony sa ozývajú miestnosťou. Noc vyvrcholí crescendom vzájomného uspokojenia, zanechá ich všetkých bez dychu a túžia po ďalšom.