Ein junger amerikanischer Patient, der ärztliche Hilfe sucht, wird von einem Arzt begrüßt, der nicht nur in medizinischen Prozeduren, sondern auch in der Kunst der Hypnose geschickt ist.Der Arzt beschließt mit einem schelmischen Glitzern im Auge, seine Hypnosis-Fähigkeiten zu nutzen, um die körperlichen Eigenschaften der Patienten zu verbessern.Er beginnt damit, den Patienten zu hypnotisieren, und als er es tut, beginnen die Brüste der jungen Männer zu schwellen, die Veränderung sichtbar und dramatisch. Die Verwandlung hört nicht auf. Der Arzt widmet sich dann der Männlichkeit der Patienten und hypnotetisiert sie, um zu beeindruckenden Größen zu gelangen. Der Patient, der sich jetzt ziemlich selbstbewusst, aber auch unglaublich erregt fühlt, wird zu einer Liege geführt, auf der der der der Arzt sich begibt, um ihn zu verwöhnen, ihre Körper in einer hitzigen Umarmung verschlung. Der Patient revanchiert sich mit seinen Händen, während sie die leidenschaftlichsten Wünsche erfüllen, die sie auf beiden Seiten erfüllen.