Un giovane paziente americano in cerca di cure mediche viene accolto da un dottore che non solo è abile nelle procedure mediche ma anche nell'arte dell'ipnosi.Il dottore, con un luccichio malizioso nell'occhio, decide di usare le sue capacità di ipnosi per esaltare gli attributi fisici dei pazienti.Inizia ipnotizzando il paziente, e come fa, i seni del giovane iniziano a gonfiarsi, il cambiamento visibile e drammatico.La trasformazione non si ferma qui.Il medico allora rivolge la sua attenzione al membro del paziente, ipnotizzato per crescere a dimensioni impressionanti.Il paziente, ora sentendosi piuttosto autocosciente ma anche incredibilmente eccitato, viene portato su un divano dove il dottore procede a dargli piacere, i loro corpi avvinghiati in un caldo.Il paziente ricambia l'attenzione, le sue mani esplorano il corpo facendo l'amore dei medici, incontrano il desiderio più passionale dei due, che incontrano i partner più soddisfatti.