Seorang pesakit muda Amerika yang mencari perhatian perubatan disambut oleh seorang doktor yang bukan sahaja mahir dalam prosedur perubatan tetapi juga dalam seni hipnosis.Doktor, dengan kilauan nakal di matanya, memutuskan untuk menggunakan kemahiran hipnosisnya untuk meningkatkan sifat fizikal pesakit.Dia mula dengan menghipnotis pesakit, dan seperti yang dia lakukan, payudara lelaki muda mula membengkak, perubahan yang kelihatan dan dramatik.Transformasi itu tidak berhenti di sana.Dokoh doktor kemudian mengalihkan perhatiannya kepada kejantan pesakit, menghipnotasi tubuh pesakitnya yang kini semakin meningkat menjadi keinginannya, menyebabkan kedua-dua doktor itu tertarik dengan cara yang menarik perhatiannya, tetapi akhirnya memuaskan nafsu mereka sendiri sehingga kedua-dua pihak merasa tertarik dan tertarik.