Bailey Brooke, teenager med en stor røv, slutter sig til stedmor Natasha Starr og kæreste i en hed trekant efter en røvkonkurrence

Bailey Brooke, en ung kvinde med en vellystig derriere, slutter sig til sin skønhed og hans erfarne stedmor, Natasha Starr, til en rauch ménage à trois. Aftenen begynder med en venlig konkurrence mellem Bailey og Natasha, der viser deres rigelige aktiver. Sammenligningsspillet fører til en varm udveksling mellem de to, der kulminerer i et fristende lesbisk møde. Som varmen stiger, går Baileys kæreste ind i kampen, ivrig efter at smage på den lækre teenager. Hans kolossale lem står højt og klar til handling, og Bailey er mere end parat til at imødekomme ham. Rummet genlyder med nydelsens symfoni, da de engagerer sig i en vild gruppe, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette møde er et testamente til lokket af ungdommelig udforskning, der viser den berusende blanding af lyst, liderlighed og uhæmmet lidenskab.