Handlingen udspiller sig med to teenagepiger, bedste venner, der hænger ud med deres stedfar i hans hus. Stemningen er tyk af ungdommelig energi og nysgerrighed, et perfekt setup til det tabubelagte scenarie, der følger. En af pigerne, en vellystig skønhed med en pirrende stor røv, beslutter sig for at tage føringen og indleder en varm session med stedfaren. Den anden pige, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til, ivrigt tager sin top af for at afsløre sine frække bryster. Stedfaren, der ikke kan modstå deres tiltrækning, bliver centrum for opmærksomheden, da de begge ivrigt servicerer ham. Kameraet fanger hvert øjeblik fra forskellige vinkler og giver et forreste sæde til det ulovlige møde Stedfaren skiftes til at glæde dem, og hans store pik finder et hjem i deres stramme, ivrige huller. Scenen kulminerer i en klimaks, der efterlader deltagerne brugte og tilfredse. Denne europæiske produktion er en vild tur af liderlighed og begær, der viser de umættelige lyster hos både unge og modne deltagere. Det er en pirrende rejse ind i den forbudte verden af tabubelagt sex, hvilket efterlader seerne længselsfulde efter mere.