Zelda Morrison, een verbluffende 18-jarige met een tenger frame en parmantige borsten, arriveert bij de auditie met hoge hoop. Ze staat te popelen om haar natuurlijke schoonheid en jeugdige allure te laten zien aan de regisseur, die bekend staat om zijn affiniteit met amateurartiesten. Terwijl ze zich uitkleedt, haar kleine, stevige borsten onthult, kreeg ze een enthousiaste reactie van de regricus. Gretig kleedt hij haar uit, zijn handen verkennen haar tengere lichaam voordat ze naar een pluchen bank leidt. De directeur, een goed bedeelde man, neemt de controle, begeleidt Zeldas mond naar zijn enorme lul. Ze accepteert gretig de concurrentie, haar handen worstelen om de leden van zijn keel te omzeilen. De regisseuse is onder de indruk van haar vaardigheden en wordt geprikkeld door de regiseerder. Na een grondige kus op haar mond begint hij haar lichaam te kronkelen, met een diepe kreun en hartstocht. Na een intense verkenning begint Zelda haar lichaam te verkennen met zijn bekwame vaardigheden.