Gia, en pirrende teenager med en forkærlighed for sorte mænd, fordyber sig i badet, og hendes sind er fyldt med erotiske fantasier. Hun higer efter varmen og styrken fra en muskuløs ibenholt mand for at slutte sig til hende i vandet. Mens hun gør sin petite ramme ren, intensiveres hendes lyster, og hun længes efter en sæbefarvet sort pik for at tilfredsstille hende. En velbegavet sort stud kommer ind, hans massive lem glinser af skum. Han er mere end ivrig efter at opfylde hendes ønsker. Gia tager ham ivrigt i munden, hendes læber navigerer kyndigt i hans omkreds. Synet af den unge latina-pige, der lidenskabeligt tilfredsstiller den sorte pik, er nok til at tænde enhver liderlighed. Som vandet sprøjter, varmes handlingen op, med den sorte stud, der tager Gia bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Intensiteten af deres kobling efterlader ingen tvivl om deres umættelige lyster. Denne varme rendezvous er et testamente til Gias uudslukkelige tørst efter sort pik og hendes umættelige appetit på nydelse.