Den fantastiske Ivy Rose, en ung pige med en fejlfri krop, befinder sig i en uventet situation, da hun møder en ældre mand. Denne bedstefar, der har boet i afsondrethed i årevis, bliver overrasket over den unge piges skønhed. Hans primære instinkter slår ind, og han bliver betaget af hendes lækre kurver og forlokkende ansigt. Trods sin høje alder er den gamle mands begær efter den unge pige ubestridelig. Han begynder at udforske hendes glatte hud, hans hænder kærtegner hendes perfekt barberede fisse. Synet af hans store pik, der støder ind i hendes stramme hul, er et vidnesbyrd om hans urokkelige udholdenhed. Den unge pige gengælder, tager ivrigt hans størrelse og nyder hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. Kontrasten mellem deres aldre øger kun intensiteten af deres seksuelle kemi. Dette møde efterlader dem begge tilfredse, deres ønsker opfyldt af deres rå, primale karakter af deres møde.