To petite og ungdommelige steddøtre, Harlow West og Dakota Burns, forlader deres families legeaften for at hengive sig til et lidenskabeligt møde. Lokket fra det forbudte antænder deres begær og fører dem direkte til deres stedfars soveværelse. Mens de smider tøjet, deltager pigerne ivrigt i en gensidig mundtlig fryd og viser deres umættelige sult efter nydelse. Deres blonde låser kaskader ned ad deres skuldre og indrammer deres engleagtige ansigter, som de plejer at hinandens ønsker. Deres små, frække bryster bølger af forventning, da de forbereder sig på at byde deres stedfædre velkommen ind i deres intime verden. Rummet er ladet med håndgribelig spænding, da fireren begiver sig ud på en uforglemmelig rejse med kødelig udforskning. Grænserne for familie og tabu er slørede, da de bukker under for de primære instinkter, der driver dem mod et klimaks af ren ekstase.