Joukko nuoria, innokkaita naisia kokoontuu viihtyisään olohuoneeseen, katse samassa houkuttelevassa kohteessa - massiivinen, pelotteleva musta jäsen. He eivät ole mitkä tahansa naiset, vaan puumien ja milfien sekoitus, joista jokaisella on oma ainutlaatuinen viehätysvoimansa. Kohtaus avautuu heidän vuorotellen palvoessaan tätä valtavaa kyrpää, huulensa ja kielensä työskennellessä vuorotellen sen iloksi. Kamera tallentaa jokaisen hetken, alku epäröinnästä mahdolliseen antautumiseen nautintoon. Naiset tutkivat halujaan, työntävät rajoja ja antautuvat syvimpiin fantasioihinsa. Jännite kasvaa, kun he ratsastavat vuorotellen hirviöllä, vartalot liikkuvat rytmissä, huokaukset kaikuvat huoneen läpi. Kliimaksi on räjähtävä, testamentti heidän yhteiselle intohimolleen ja omistautumiselle. Tämä on tarina rotujenvälisestä nautinnosta, jossa koolla ei ole väliä, vain sen tuoma tyydytys.