Η Liza Rowe, μια εντυπωσιακή 18χρονη μελαχρινή, τρέφει μια κρυφή επιθυμία για τον εντυπωσιακό ανδρισμό του πατριού της.Ο πατριός της, μη μπορώντας να αντισταθεί στη γοητεία του, παρουσιάζει το μεγάλο μαύρο καβλί του στο πρόθυμο στόμα της.Η Λίζα ενθουσιασμένη τον παίρνει μέσα, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό καθώς δουλεύει τα μαγικά της.Χειρίζεται επιδέξια το μέγεθός του, τα χείλη της και τη γλώσσα της που εργάζονται στο μαύρισμα για να τον οδηγήσει στην άγρια ευχαρίστηση.Το θέαμα αυτό της όμορφης νεαρής γυναίκας γονατίζει, γεμίζοντας το εκρηκτικό του πέους στο στόμα της.