Karlee Grey, seorang gadis berusia 18 tahun yang berisi, terkenal dengan nafsu birahinya yang tidak terpuaskan untuk bersetubuh dengan kasar. Hari ini, dia tidak hanya menginginkan zakar hitam; dia menginginkan zakar hitam yang besar dan berbakat. Nasib baik baginya, ada lelaki kulit hitam yang lebih bersedia untuk mengisi jurang itu. Selepas beberapa permainan peranan yang menggoda, aksi itu bermula dengan lelaki hitam yang mengambil alih, batang besar itu mengambil alih, zakarnya yang besar dimasukkan ke dalam cipapnya yang sempit, tetapi dia tidak cukup untuk menikmati zakar hitam itu setelah melihat zakarnya yang sempit.