Crossdressing studerende oplever med en ung, stram pige

To universitetsstuderende, der begge klæder sig ud som crossdressing, har en vild oplevelse med en ung, stram pige. Scenen starter med de to fyre, den ene en Latina, den anden en 18-årig, begge klædt i stramt tøj, og kysser hinanden lidenskabeligt. Pigen, også 18 år, slutter sig til, og de tre begynder at udforske hinandens kroppe. Pigerne, begge to, skiftes til at give fyrene hoved, og de skiftes begge til at give hende et blowjob. Fyrene er begge ivrige efter at tage kontrollen, og de skifter ofte stilling, skiftes til at ride hinanden og bruge deres hænder til at stimulere hinanden. Pigerne er begge meget dygtige til at give hoved, og fyrene er begge meget ivrige efter at behage dem. Scenen slutter med, at de alle tre klimakser sammen, og fyrene skiftes til at trænge ind i pigerne, og pigerne giver begge hoved og modtager pik på samme tid. Fyrene er især meget tilfredse med oplevelsen, og de er begge ivrige efter mere pik på samme tid.