Due studenti universitari, entrambi travestiti, stanno vivendo un'esperienza selvaggia con una ragazza giovane e stretta.La scena inizia con i due ragazzi, uno latino, l'altro di 18 anni, entrambi vestiti in abiti attillati, che si baciano appassionatamente.La ragazza, anche lei di 17 anni, si unisce, e loro tre iniziano ad esplorare i corpi l'uno dell'altro.Le ragazze, entrambe, si alternano a fare la testa ai ragazzi, ed entrambi si alternano nel farle un pompino.I ragazzi sono entrambi ansiosi di prendere il controllo, e cambiano posizione frequentemente, cavalcandosi a vicenda e usando le mani per stimolarsi.Le ragazze sono entrambe molto abili a fare pompini, e i ragazzi sono entrambi molto desiderosi di soddisfarle.Le scene finiscono con tutti e tre insieme, prendendo l'orgasmo con i ragazzi e le ragazze, soprattutto ricevendo capriose e soddisfatte, prendono contemporaneamente l'esperienza.