Zwei junge Mädchen, beide 18 und 19 Jahre alt, erkunden ihre Sexualität zusammen.Sie sind beste Freunde und schon immer neugierig auf die Körper des anderen.Heute haben sie beschlossen, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen. Das brünette Mädchen beginnt damit, ihre Freunde mit kleinen, straffen Titten zu lecken und ihre Nippel zu reizen, bis sie hart sind. Dann geht sie runter zu den Mädchen Muschi, leckt ihren Kitzler und taucht ihre Zunge in sie. Das Mädchen kann nicht anders, als zu stöhnen, während ihre Freundin sie ausleckt, und bald revanchiert sie sich, lecken und an ihrer Freundin zu saugen. Nachdem sie genug Oralsex hatten, beginnen sie sich gegenseitig die Muschis zu fingern, reiben ihre Finger ineinander und stöhnen vor Vergnügen, während sie sich gegenseitig stöhnen. Beide Hände bewegen und schneller werden, bis sie zusammen zum Orgasmus kommen.