Dwie młode dziewczyny, obie w wieku 18 i 19 lat, odkrywają razem swoją seksualność. Są najlepszymi przyjaciółkami, a zawsze były ciekawyy swoich ciał.Dzisiaj postanowiły przenieść rzeczy na wyższy poziom. Brunetka zaczyna od lizania przyjaciółek, małych, jędrnych cycków, drażnienia sutków, aż staną się twarde. Po czym, zstępuje do cipki dziewczyny, lizanie jej łechtaczki i zanurzanie języka w jej wnętrzu. Dziewczyna nie może się powstrzymać, ale jęczy, gdy jej przyjaciółka ją zjada, a wkrótce odwzajemnia przysługę, liziąc i sssąc cipki przyjaciółki. Po wypełnieniu się seksem oralnym, zaczynają się nawzajem palcować, pocierając palcami po sobie nawzajem mokrymi fałdkami. Obie jęczały z przyjemności, gdy masturbują się razem, dłonie poruszają się coraz szybciej, w końcu docierają do kulminacji, krzyczą razem w ekstazie lub gejzmie.