Dalam mengejar fantasi liar mereka, dua orang harapan berusia 18 tahun yang menakjubkan memutuskan untuk mengikuti uji bakat untuk filem dewasa. Bergairah dan teruja, mereka tiba di studio pengarah, bersedia untuk mempamerkan kemahiran mereka. Selepas temu duga ringkas, mereka tidak hanya mencari adegan biasa, tetapi sesi panas seks anal yang intens. Pengarah, seorang lelaki tua yang menarik dengan sedikit kerosakan, lebih dari bersedia untuk membimbing mereka melalui pengalaman anal pertama mereka. Sebagai gulung kamera, kecantikannya yang tidak terpuaskan, menjelajahi keinginan kedua-dua lelaki tua itu, menghembuskan nafasnya dengan keghairahan, meninggalkan jejak yang tajam setiap kalinya, meninggalkan jejak keinginan yang mendalam kepada pasangannya yang tidak puas hati dan meminta lebih banyak lagi.