In een gewaagde zoektocht naar hun wildste fantasieën besluiten twee bloedmooie 18-jarige hopefuls auditie te doen voor een film voor volwassenen. Gretig en opgewonden komen ze aan in de regisseursstudio, klaar om hun vaardigheden te demonstreren. Na een kort interview willen ze graag in de actie duiken. Ze zijn niet alleen op zoek naar een gewone scène, maar ook naar een hete sessie van intense anale seks. De regisseuse, een charmante oudere man met een vleugje kattenkwaad, is meer dan bereid om hen door hun eerste anale ervaring te loodsen. Terwijl de camera rolt, neemt de brunette schoonheid de leiding, haar zoete onschuld in schril contrast met de ruwe intensiteit van hun ontmoeting. Haar partner, een seizoen dat haar doorheen leidt, leidt elke veteraan, zijn handen sturend, elke vaardigheid leidend. De calding van hun scène verken ze hun passie, hun passie en passie voor het verkennen van hun explosieve scène. De eerste auditie laat hen beiden tevreden.