En nysgerrig 18-årig pige og hendes nære ven engagerer sig i et erotisk eventyr, fyldt med cosplay, kostumer og rollespil. Scenen begynder med en ung pige, der er ivrig efter at udforske nye territorier, og slutter sig til sin ven til et spil datingsimulator. Tingene tager en uventet drejning, da hendes ven afslører et skjult ønske om at cosplay som en futanari. Pigen, fascineret af konceptet, beslutter sig for at hengive sig til denne unikke fantasi. Animationen udspiller sig med vennernes transformation til en fantastisk futanari, komplet med alle de attributter, man kan forestille sig. Atmosfæren bliver ophedet, da de udforsker denne nye verden sammen og dykker ned i deres lyster. Denne animerede hentai er en fest for øjnene og viser futanari-verdenens skønhed og tiltrækning. Det er en pirrende rejse, der efterlader dig længselsfuld efter mere.