Радознала 18-годишња девојка креће у еротску авантуру са својим блиским пријатељем у дивљој вожњи испуњеној косплејом, костимима и игром улога. Сцена почиње са младом девојком, жељном да истражи нове територије, придружујући се пријатељици за игру симулатора забављања. Међутим, ствари добијају неочекивани обрт када њена пријатељица открије скривену жељу да косплеј буде футанари. Девојка, заинтригирана концептом, одлучује да се препусти овој јединственој фантазији. Анимација се одвија са трансформацијом пријатеља у запањујући футанари, заједно са свим атрибутима које се могу замислити. Атмосфера постаје загрејана док заједно истражују овај нови свет, задирујући се у дубине својих жеља. Овај анимирани хентаи је празник за очи, показујући лепоту и привлачност футанарија. То је примамско путовање које вас оставља за више.