En nysgjerrig 18 år gammel jente og hennes nære venn engasjerer seg i et erotisk eventyr, fylt med cosplay, kostymer og rollespill. Scenen begynner med en ung jente som utforsker nye territorier, blir med vennen sin for et spill datingsimulator. Ting tar en uventet vending når vennen hennes avslører et skjult ønske om å cosplay som en futanari. Jenta, fascinert av konseptet, bestemmer seg for å hengi seg til denne unike fantasien. Animasjonen utspiller seg med vennens transformasjon til en fantastisk futanari, komplett med alle attributtene man kan forestille seg. Atmosfæren blir opphetet når de utforsker denne nye verden sammen, og dykker ned i dypet av sine ønsker. Denne animerte hentai er en fest for øynene, og viser skjønnheten og lokket i futanariverdenen. Det er en fristende reise som lar deg lengte etter mer.