Gør dig klar til et hot møde, da en ung svømmer befinder sig i en kompromitterende stilling med sin afroamerikanske træner. Denne 18-årige europæiske skønhed er ivrig efter at lære af sin muskuløse instruktør, men tingene tager en uventet drejning, da han begynder at forføre hende. Træneren, en velbygget sort mand, udnytter deres private lektion ved at bruge sin imponerende fysik til at skræmme den uskyldige teenager. Han begynder at udforske hendes petite krop, hans stærke hænder strejfer over hendes glatte hud. Hans tunge finder vej til hendes ømme muffe, hvilket sender rystelser ned ad hendes rygrad. Træneren, ikke en til at holde tilbage, dykker ind med entusiasme, slikker hende til randen af ekstase. Hans monsterpik, der dunker af lyst, bliver snart sluppet løs, og den unge svømmer finder sig ude af stand til at modstå sin charme. Dette interracial møde er en fest for sanserne, med trænerens ekspert cunilingus færdigheder, der forlader teenageren forpustet. Dette er en lektion, der aldrig glemmer.