En ung simmare befinner sig i en komprometterande position med sin afroamerikanska tränare. Den här europeiska skönheten är ivrig att lära av sin muskulösa instruktör, men saker tar en oväntad vändning när han börjar förföra henne. Tränaren, en välbyggd svart man, drar nytta av deras privata lektion och använder sin imponerande fysik för att skrämma den oskyldiga tonåringen. Han börjar utforska hennes petita kropp, hans starka händer strövar över hennes släta hud. Hans tunga letar sig till hennes ömma muff, skickar rysningar längs ryggraden. Tränaren, inte en att hålla tillbaka, dyker in med entusiasm, slickar henne till extasens rand. Hans monsterkuk, bultande av lust, släpps snart loss, och den unga simmaren finner sig oförmögen att motstå sin charm. Detta interracial möte är en fest för sinnena, med tränarens expert cunilingus färdigheter som lämnar tonåringen andfådd. Detta är en lektion som aldrig glöms.