Tre unge, livlige teenagepiger ankommer til en casting audition, ivrige efter at fremvise deres talenter og sætte deres præg i branchen. Casting-direktøren, fascineret af deres ungdommelige charme og tiltrækning, beslutter sig for at øge indsatsen. Han præsenterer dem med et fristende forslag - en gruppesex-session med ham. Pigerne, der i første omgang blev overrumplet, bukker snart under for den berusende tiltrækning af forbudt frugt. De smider deres hæmninger og omfavner det vilde, lidenskabelige møde. Instruktøren, en erfaren elsker, guider dem dygtigt gennem en række intense, hjerneblæsende seksuelle eskapader. Deres små, ekspertbryster hopper for hvert glødende stød, deres søde, lyserøde fisser knytter sig om hans hårde skaft i en symfoni af nydelse. Rummet genlyder med deres støn og gisp, et testamente til deres uhæmmede lidenskab. Dette er en casting som ingen anden, et testamente til den rå, ufiltrerede energi af ungdommelig lyst.