Tre unga, pulserande tonårstjejer anländer till en casting-audition, ivriga att visa upp sina talanger och göra sitt märke i branschen. Castingregissören, fascinerad av sin ungdomliga charm och lockelse, bestämmer sig för att öka anten. Han presenterar dem med ett lockande förslag - en gruppsexsession med honom. Tjejerna, som initialt överrumplade, faller snart för den berusande lockelsen av förbjuden frukt. De släpper sina hämningar och omfamnar det vilda, passionerade mötet. Regissören, en erfaren älskare, guidar dem skickligt genom en serie intensiva, häpnadsväckande sexuella eskapader. Deras små, experttuttar studsar för varje glödande stöt, deras söta, rosa fittor som knyter runt hans hårda skaft i en symfoni av njutning. Rummet ekar med deras stön och flämtningar, ett bevis på deras ohämmade passion. Detta är en casting som ingen annan, ett bevis på den råa, ofiltrerade energin av ungdomlig lust.