Kaksi nuorta brasilialaista teiniä, ruskeaverikkö ja blondi, ovat ensimmäisellä matkallaan pois kotoa. He kirjautuvat hotelliin ja tutkivat toisiaan innokkaasti. Brunette, upea morena, jolla on iso perse, on innoissaan nauttimaan hauskasta. Hän kutsuu ystävänsä mukaan hotellihuoneeseen, eivätkä he tuhlaa aikaa liiketoimintaan. Blondi, dotado-tyttö, jolla on isot pakarat, on kaikki mukana. Hän aloittaa kiusoittelemalla brunettia, ajamalla käsiään kehollaan ja suutelemalla kaulaansa. Brunetti voihkii nautinnosta, hänen kehonsa vastaa kosketukseen. He riisuutuvat alas, paljastaen täydelliset vartalonsa, ja alkavat koskettaa toisiaan. Heidän kätensä tutkivat jokaisen sentin toistensa kehoista, sormet löytävät tiensä märille pusseilleen. He voihkivat hurmiossa, heidän vartalonsa värisevät nautinnosta. Brunetta saavuttaa huippunsa ensin, kun hän laukeaa. Blonde seuraa pian sen jälkeen, heidän ruumiinsa kohtaavat intohimoisesta kohtaamisestaan.