Unge brasilianske teenagere oplever deres første hoteloplevelse med en ven

To unge brasilianske teenagere, en brunette og en blondine, er på deres første tur væk fra hjemmet. De tjekker ind på et hotel og er ivrige efter at udforske. Brunetten, en fantastisk morena med en stor røv, er begejstret for at forkæle sig med lidt sjov. Hun inviterer sin ven til at slutte sig til hende på hotelværelset, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Blondinen, en dotado-pige med en stor røv, er helt med. Hun starter med at drille brunetten, køre sine hænder over hendes krop og kysse hendes hals. Brunetten stønner af nydelse, hendes krop reagerer på berøringen. De stripper ned, afslører deres perfekte kroppe og begynder at røre hinanden. Deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe, deres fingre finder vej til deres våde fisser. De stønner i ekstase, deres kroppe dirrer af nydelse. Den brunette når sit klimaks først, hendes krop kramper, da hun kommer. Blondinen følger kort efter, deres kroppe brugt fra deres lidenskabelige møde.