Dwie młode brazylijskie nastolatki, brunetka i blondynka, wyruszają w swoją pierwszą podróż poza dom.Zameldowały się w hotelu i są chętne do odkrywania. Brunetka, oszałamiająca morena z dużą dupą, jest podekscytowana, aby oddać się jakiejś zabawie.Zaprasza swoją przyjaciółkę, aby dołączyła do niej w pokoju hotelowym, a oni nie tracą czasu na zabieranie się do roboty.Blondynka - dziewczyna z dotado z dużym tyłkiem - jest cała w środku.Zaczyna od drażnienia brunetki, wodzenia rękami po ciele i całowania jej szyi.Brunetka jęczy z rozkoszy, jej ciało reaguje na dotyk.Rozbierają się, odsłaniając swoje idealne ciała i zaczynają się dotykać.Ich ręce badają każdy centymetr swoich ciał, ich palce znajdując drogę do mokrych cipek.Jęczą w jękach, ich ciała drżą z przyjemności.Pierwsze kulminacje, jej kulminacja, która następuje po ich ciele.Spotykają się z ich namiętnymi ciałami.