Twee jonge Braziliaanse tieners, een brunette en een blondine, zijn op hun eerste reis weg van huis. Ze hebben ingecheckt in een hotel en staan te popelen om te verkennen. De brunette, een verbluffende morena met een grote kont, is opgewonden om wat plezier te beleven. Ze nodigt haar vriendin uit om met haar mee te gaan naar de hotelkamer, en ze verspillen geen tijd om aan de slag te gaan. De blondje, een dotado meisje met een dikke kont, zit er helemaal in. Ze begint met de brunette te plagen, haar handen over haar lichaam te laten gaan en haar nek te kussen. De branette kreunt van genot, haar lichaam reageert op de aanraking. Ze strippen, onthullen hun lichamen en beginnen elkaar te verkennen.De anderen in hun handen vinden elkaars natte lichamen, hun vingers vinden hun natte kutjes, hun eerste orgasme bereikt ze met hun gepassioneerde lichamen. De blonde lichamen volgen al snel nadat ze hun hoogtepunt hebben bereikt. De brenettes bereiken hun hoogtepunt. De gepassioneerdheid volgt op hun lichamen.