Dvaja mladí brazílski tínedžeri, brunetka a blondínka, sú na svojej prvej ceste mimo domova. Ubytovali sa v hoteli a túžia preskúmať. Brunetka, úžasná morena s veľkým zadkom, je nadšená, že si dopraje trochu zábavy. Pozve priateľa, aby sa k nej pripojil v hotelovej izbe a nestrácajú čas, aby sa pustili do práce. Blondínka je prvá, dotado dievča s veľkým zadkom, je v tom. Začne dráždením brunetky, prechádza rukami po tele a bozkáva ju na krku. Brunetka stoná rozkošou, jej telo reaguje na dotyk. Vyzlečú sa, odhalia svoje dokonalé telá a začnú sa navzájom dotýkať. Ich ruky skúmajú každý centimeter svojich tiel, ich prsty si nájdu cestu k mokrým kundičkám. Stonajú v extáze, ich telá sa chvejú rozkošou. Hnedovláska dosiahne svoj vrchol ako prvá, jej telo sa kŕčovite, keď vyvrcholí. Blondínka nasleduje čoskoro po ich vášnivom stretnutí.